同樣的差異化創新思維,也應用在柏瑞推出幫客戶節省投資成本的N級別上,所謂的N級別就是投資人持有基金只要滿三年就免收手續費,也不收取分銷費,是投信業界的一大創舉,更開啟業界境內後收型級別基金、「0分銷費」的風氣之先。



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柏瑞投信總經理楊智雅指出,雖然長期以來的後收型產品,大部分還是要額外收取分銷費,結果持有時間越久,反而付出越高的費用,形同變相增加投資成本。但是N級別卻是以客戶效益為出發點,鼓勵投資人要長期投資,透過0分銷費減輕客戶的投資成本,相對就能提高勝率,對銀行來說也是好事。

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「因為客戶在投資時最關心的就是費用和績效,而不收分銷費就是在幫客戶節省投資成本,如果客戶持有3年後是滿意的,就會繼續留在柏瑞和銀行通路,達到3贏的局面。」楊智雅認為,投資跟經營公司一樣不能短視近利,要能留住客戶、「長線耕耘」,才能開啟整個產業的正向循環。柏瑞投信表示,對於想要尋求較高收益又能承受較高風險的投資人,可以考慮採用定期定額的方式,把高收益債納入投資組合當中,並透過手續費後收型、零分銷費,且擁有台幣、人民幣、美元等多重計價幣別的N級別來介入。不過,投資人仍須評估己身投資屬性,並留意未來高收益債市仍有波動風險。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');

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